5 logiciels CRM gratuits pour les propriétaires de petites entreprises

À mesure que votre entreprise se développe, les outils que vous utilisez pour répondre aux besoins de vos clients évoluent. Cela peut passer de l'étiquetage manuel des colis à l'utilisation d’une imprimante, ou de travailler depuis votre sous-sol à la location d'un petit bureau.

Il en va de même pour la gestion des relations clients. Les tableurs, les livres de comptes et même les Post-it peuvent suffire à suivre vos clients au début, mais une entreprise en pleine croissance nécessite des outils plus sophistiqués. Les systèmes de gestion de la relation client (aussi appelés CRM) sont une solution populaire. En 2020, 91 % des entreprises comptant 10 employés ou plus ont déclaré utiliser un logiciel CRM pour gérer leurs données clients et soutenir leurs opérations (données de CRM.org – en anglais).

Découvrez ce qui caractérise un bon logiciel CRM et les meilleurs logiciels gratuits pour vous lancer.

Qu'est-ce qu'un CRM ?

Un système de gestion de la relation client (CRM) est une application logicielle conçue pour aider les entreprises à gérer et à améliorer leurs relations avec leurs clients actuels et potentiels.

Les plateformes CRM collectent et stockent les informations sur les clients et les entreprises dans une base de données centralisée. Les équipes en charge des opérations, du service client, des ventes et du marketing peuvent ensuite utiliser ces données pour planifier des actions, analyser les performances et rationaliser les processus commerciaux essentiels. Les logiciels CRM permettent de fournir un service personnalisé à chaque client, et ainsi accroître la satisfaction et la fidélité.

Cependant, les logiciels CRM peuvent être coûteux. Les systèmes destinés aux grandes entreprises peuvent coûter plus de 60 000 € par an, et les coûts augmentent à mesure que vous ajoutez davantage de clients, d'utilisateurs et de fonctionnalités spécialisées à votre plan. Heureusement, de nombreux fournisseurs de CRM proposent des versions gratuites pour les petites entreprises.

Bien que les logiciels CRM gratuits ne soient pas toujours la solution idéale (la plupart des entreprises limitent le nombre d'utilisateurs, de listes de clients ainsi que d'autres fonctionnalités), les versions gratuites permettent aux propriétaires de petites entreprises de tester un logiciel CRM sans s'engager dans un achat. Tant que votre entreprise reste dans les limites de la version gratuite, vous pouvez en profiter indéfiniment. Lorsque vous la dépassez, vous pouvez passer à un plan payant en étant sûr que l'outil réponde bien à vos besoins.

Qu'est-ce qui fait un bon logiciel CRM ?

Un bon CRM est fiable, accessible et aide à fournir un support client de qualité. Au-delà de cela, la réponse devient plus personnelle : le meilleur CRM pour vous est le plus facile à utiliser, celui qui correspond à votre budget et qui répond à vos besoins commerciaux spécifiques.

Différents types de CRM disposent de différents ensembles d'outils, chacun avec diverses fonctions. Par exemple, un CRM axé sur le marketing peut inclure plusieurs outils marketing et quelques services d'organisation et de vente.

Les outils CRM se classent généralement en quatre catégories : outils organisationnels, outils marketing, outils de vente et outils de service client. Lorsque vous choisissez un logiciel CRM, décidez quelles fonctionnalités sont les plus importantes pour votre entreprise :

• Outils organisationnels. La gestion des contacts est une fonctionnalité essentielle de nombreux CRM. Les outils de gestion des contacts collectent et organisent les données clients et les communications, éliminant ainsi le besoin de saisie manuelle des données. Certains CRM offrent également des outils organisationnels conçus pour la gestion, la gestion des stocks et l'automatisation des flux de travail.

• Outils marketing. Les outils marketing des CRM proposent des fonctionnalités de gestion et de génération de leads. Ils comprennent également des outils de marketing par e-mail tels que l'envoi en masse et le suivi des e-mails, ainsi que des outils d'analyse marketing, comme le suivi des landing pages et des visiteurs du site web. Beaucoup permettent aussi des automatisations marketing.

• Outils de vente. Les logiciels CRM possèdent des fonctionnalités de gestion des ventes et des pipelines. On retrouve ainsi des automatisations de vente, le suivi des ventes et des fonctionnalités de gestion des affaires conçues pour aider votre équipe de vente à gagner du temps et à optimiser les processus de vente.

• Outils de service client. Les CRM offrent plusieurs outils de support client, qui peuvent aider vos équipes à surveiller et à améliorer les relations avec les clients. Certains offrent également des analyses et des automatisations de service client.

Une fois que vous avez déterminé quelles fonctions sont les plus importantes pour vous, recherchez un système CRM qui propose les outils dont vous avez besoin dans sa version gratuite.

Les meilleurs logiciels CRM gratuits

1. HubSpot
2. Freshsales
3. Zoho Corporation
4. Capsule
5. Bitrix24

De nombreux fournisseurs de logiciels CRM proposent à la fois des plans gratuits et payants. Les versions gratuites limitent généralement le nombre de contacts et d'utilisateurs, et restreignent certaines fonctionnalités comme les intégrations CRM, mais vous permettent de tester un système sans vous engager dans un achat.

La capacité d'un logiciel CRM gratuit à répondre à vos besoins à long terme dépend de la taille de votre entreprise et de la manière dont vous envisagez d'utiliser la plateforme. Si votre entreprise dépasse les fonctionnalités de la version gratuite, vous pouvez toujours passer à un plan payant avec des capacités élargies et des limites d'utilisateurs et de contacts plus importantes.

Voici cinq entreprises (listées sans ordre particulier) qui proposent des logiciels CRM gratuits populaires (ainsi que des plans payants pour lorsque vous serez prêt à passer à la vitesse supérieure). Les fonctionnalités ainsi que les avantages et inconvénients sont tous basés sur la version gratuite de chaque outil :

1. HubSpot

HubSpot, basé à Cambridge, Massachusetts, se concentre sur les ventes, le marketing et le service client pour les entreprises de toutes tailles et à tous les stades de développement. HubSpot gère également HubSpot Academy, une ressource éducative gratuite pour aider les professionnels du marketing et des ventes à développer leurs compétences et à tirer le meilleur parti de leur logiciel CRM.

Avantages

• Limite d'un million de contacts
• Utilisateurs illimités
• Outils de marketing, de vente, de service, de gestion des opérations et de CMS
• Interface conviviale
• Intégrations tierces, notamment Google Workspace et Microsoft Office

Inconvénients

• Moins d'options de personnalisation
• Support client non proposé
• Compte limité à un seul pipeline de vente
• Aucune automatisation des ventes

2. Freshsales

Freshsales est une division de Freshworks spécialisée dans la gestion de la relation client (CRM). Axé sur les ventes, c’est un fournisseur de logiciels de vente, de service client, de gestion des opérations et de marketing basé en Californie. Freshsales CRM propose une gestion des contacts et des comptes et est le plus souvent utilisé par les petites entreprises comptant moins de 10 employés.

Avantages

• Utilisateurs illimités
• Fonctionnalités d'e-mail, de chat et de téléphone intégrées
• Système de support client par e-mail disponible 24 h/24, 5 j/7
• Limite de 10 000 contacts
• Outils de gestion des contacts

Inconvénients

• Ne propose pas d'outils de service client ni de fonctionnalités marketing
• Rapports de vente non inclus
• Moins d'intégrations tierces que certains concurrents

3. Zoho Corporation

Zoho Corporation est un fournisseur de logiciel en tant que service (SaaS) basé à Chennai, en Inde, qui se concentre sur le service des petites et moyennes entreprises. Le logiciel CRM gratuit de l'entreprise permet des automatisations marketing et de vente ainsi que la gestion des comptes, des affaires et des leads. Contrairement à Freshsales, la version gratuite de Zoho CRM inclut des rapports. Les enregistrements (la version de Zoho des contacts) peuvent être modifiés ou supprimés pour vous permettre de rester en dessous de la limite de contacts.

L'inconvénient est que le logiciel CRM gratuit de Zoho a une limite d'utilisateurs inférieure à celle de certains concurrents, les personnalisations sont limitées et l'envoi d'e-mails en masse n'est pas inclus.

Avantages

• Supporte la gestion des comptes, des ventes et des leads
• Limite de 5 000 contacts, comptes et affaires
• Plus de 60 rapports standards
• Jusqu'à 2 500 règles de flux de travail
• Trois adresses e-mail d'entreprise

Inconvénients

• Limite de trois utilisateurs
• Aucun envoi d'e-mails en masse
• Personnalisations limitées
• Support client non proposé (en libre-service uniquement)

4. Capsule

Capsule est un fournisseur de CRM axé sur les ventes basé au Royaume-Uni pour les petites et moyennes entreprises. Le logiciel CRM de Capsule comprend des analyses, des rapports, des e-mails et des outils de gestion de projet plus étendus que de nombreux autres CRM axés sur les ventes. Il est également connu pour son pipeline de vente visuel et pour son intégration avec des outils populaires, notamment Google Workspace.

Cependant, la version gratuite de Capsule a une limite de 250 contacts seulement et le plan n'inclut pas de rapports de vente.

Avantages

• Outils de gestion de projet
• Application mobile
• Interface conviviale
• Intégrations tierces (Google Workspace)

Inconvénients

• Limite de deux utilisateurs
• Limite de 250 contacts
• Aucun rapport de vente
• Compte limité à un seul pipeline de vente
• Support client non proposé

5. Bitrix24

Bitrix24 se présente comme un espace de travail en ligne construit autour de l'offre principale de l'entreprise, le CRM Bitrix24. Ce dernier prend en charge la génération de leads, le marketing et les processus de vente, la gestion de projet et la gestion des stocks.

Le CRM gratuit de Bitrix24 propose des versions réduites des fonctionnalités des plans payants, telles que la gestion des pipelines, la gestion des leads, les rapports, l'automatisation et le suivi des ventes. Contrairement à la plupart des logiciels CRM gratuits, Bitrix24 ne fixe de limites de contacts sur aucun de ses plans, il limite plutôt le stockage cloud total. Pour la version gratuite, la limite est de 5 gigaoctets, les limites des plans payants varient de 24 gigaoctets à 3 téraoctets. Le plan gratuit de Bitrix a également une limite de 12 utilisateurs, ce qui le rend moins idéal pour les entreprises ayant des équipes de vente et de marketing plus importantes.

Avantages

• Fonctionnalités CRM multiples
• Contacts illimités
• Interface conviviale
• Fonctionnalités d'e-mail, de voix, de vidéo et de chat

Inconvénients

• Personnalisations limitées
• Courbe d'apprentissage plus raide que certains concurrents
• Limite de 12 utilisateurs
• Support client non proposé